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原标题：财报观察|2019年上市银行零售业务一览：业务规模普遍双位增长 营收利润分化明显
本文为财经网与同花顺共同推出金融年报勘察榜系列 由同花顺提供数据支持
2019年上市银行的年报披露业已收官，36家上市银行（A股，下同）均呈现营收净利双双正增长的趋势。作为银行业务的重要版块之一，零售业务成为银行持续发展的重要推动器。财经网金融梳理上市银行零售业务在2019年的整体表现，一探银行零售业务的机遇与挑战。
个人贷款双位增长
在零售贷款方面，上市银行保持良好势头。2019年，36家上市银行的个人贷款规模为42.25万亿。综合来看，个人贷款规模达到“万亿级别”的共有13家，均为国有大行与股份制银行。且上市银行零售贷款普遍实现两位数增速，仅有三家银行为个位数增长。
其中，的零售贷款规模排名第一，达到6.55万亿。工商银行零售贷款同样超过6万亿，为6.38亿。而后是农业银行5.39万亿、中国银行5.05万亿、2.75万亿。第六名被“零售之王”招商银行夺取，这也是唯一一家个人贷款规模超过2万亿的股份制银行。交通银行以1.75万亿位居第七，与中信银行基本持平。浦发银行、兴业银行、民生银行、平安银行、光大银行同处于万亿以上级别。至骤然下降至5030亿，以此为分界线，其余上市银行的个人贷款规模逐步缩减。值得注意的是，股份行中个人贷款规模低于华夏银行排名最后一位的银行，个贷规模仅有2756.77亿元，已被、江苏银行、上海银行三家城商行所超越。
而在地方性银行的个人贷款业务中，分化颇为明显。零售贷款在千亿级别以上的共有8家，北京银行（4449.17亿）、江苏银行（3759.50亿）、上海银行（3217.79亿）包揽前三甲。而个人贷款规模排名末尾三位的苏农银行、无锡银行、江阴银行的贷款规模则仅有百亿左右。
值得注意的是，上市银行基本实现了个人贷款规模的双位增长，仅有最后三位的建设银行（9.99%）、光大银行（9.9%）、交通银行（7.28%）在个位数徘徊。西安银行以56.22%的增领先。而国有大行中，邮储银行以18.58%居首。
从零售贷款占总贷款比重来看，平安银行58.42%的占比最高，在贷款业务中有近六成属于零售业务。除了平安银行之外，还有邮储银行、常熟银行、招商银行的占比过半，分比为55.3%、53.79%、52.61%。整体看来，国有六大行和股份制银行的零售贷款占比均超过了30%，只有华夏银行和浙商银行的占比在26%左右。个人贷款占比最低的是两家农商行，分别是无锡银行（16.52%）和江阴银行（15.15%）。
个人存款规模国有六大行居首
整体看来，2019年，36家上市银行共计吸收个人存款56.3万亿元。均呈现为正增长趋势，其中有16家银行增幅在20%以上。
从排名结果来看，个人存款规模的前六位均由国有大行占据。数据显示，截止2019年末，在36家上市银行之中，农业银行的个人存款规模最大，达到10.62万亿元，工行为10.47万亿元屈居次席，此为仅有的两家存款余额超过10万亿的银行；之后是建行、邮储银行、及交行，存款余额分别为8.71万亿元、8.18万亿元、6.56万亿元、1.97万亿。国有大行的个人存款增速在10%左右徘徊，建行的增速最快，为11.87%。中行增速最慢，为7.9%。
从个人存款占总贷款比重来看，邮储银行的占比达到87.85%，不仅在国有大行中排名第一，更是领跑所有上市银行。此外，农业银行的占比同样过半，达到57.98%。而后是建行48.56%、工行45.6%、中行41.95%，交通银行的占比最低，为32.8%。
数据显示，上市银行的个人存款规模由中国银行作为分界点，由中行的6.56万元迅速回落至交行的1.97万亿元，此后的各家商业银行零售存款规模出现明显下滑。在股份行中，除了招行的个人存款规模达到1.67万亿元，其余股份制银行的个人存款余额均不足1万亿，招行的占比同样领跑股份行，为37.29%。华夏银行及另一家股份行的个人存款规模在股份行中排名靠后，并被四家地方性银行赶超，仅有2606亿元及1597亿元。同时，占比为15.73%及13.96%，同为股份行最后两位。
不过从股份制银行的个人存款增速来看，招商银行以15.57%的增速排名末尾。
在地方性银行中，共有10家银行在个人存款规模在千亿级别。其中，重庆农商行以5115.7亿的个人存款规模力压一众城商行及农商行，并超越华夏银行等两家股份制银行排名第一。且以75.97%的占比，在上市银行中排名第二，仅次于邮储银行的87.85%。青岛农商行的存款规模为1208.81亿元。此为唯二两家存款规模突破千亿的农商行。个人存款规模最低的是苏农银行，仅有367.07亿元。占比最低的是杭州银行，为17.3%。
从增速来看，地方性银行普遍达到两位数增长。增速最高的是江苏银行35.92%，长沙银行也实现了31.3%的增速。增速最低是杭州银行，仅有7.44%，是地方性银行中唯一一家个位数增速的银行。
营收利润分化明显 不良率整体偏低
零售营收前五名均为国有大行。数据显示，2019年，工商银行实现营业收入3414亿元，位居上市银行零售营收榜的第一把交椅。同时，也是唯一一家零售营收突破3000亿元的银行。建行和农行在2000亿以上分别为2682亿元、2390亿元。中行、邮储银行的营收在处于千亿级别，分别为1865亿元、1766亿元。交行为887亿元。被招商银行的1447亿元赶超，同时，被平安银行的800亿元紧随。其余股份制银行的规模基本在500亿-700亿元之间，仅有一家银行以85.37亿的营收落后于多家城农商行。
地方性银行中，上海银行以139.47亿元位居第一，随后为北京银行（132.67亿）、宁波银行（124.73亿）、江苏银行（121.24亿），此为仅有的4家零售营收过百亿的地方性银行。随后，上市银行的零售营收快速滑落，最低的江阴银行营收仅有2.2亿元。
零售利润的位次与营收相同，前几名同样由国有大行承包，不过位次略有变动，工行以1529亿元居首，为当之无愧的王者。建行1486亿元紧随其后。这是仅有的两家利润在千亿级别以上的银行。随后是中行（930.87亿）、农行（930.76亿），招行以664亿元赶超交行（291亿）和邮储银行（251亿）排名上市银行第四，股份制银行第一。而股份行中利润最低的一家银行，2019年全年的零售利润额仅有27.79亿元。
地方性银行来看，差距颇大，最高的北京银行，零售利润为63亿。零售利润在50亿元以上还有宁波银行、渝农商行、上海银行三家。10亿元-40亿元区间内的共计8家，其余的地方性银行零售利润额均为个位数，最低的江阴银行、郑州银行、无锡银行，零售利润额仅为0.9亿元、0.84亿元、0.46亿元。
同样值得关注的是，上市银行零售业务的资产质量。整体看来，零售业务的不良贷款率整体向好，在已披露相关数据的上市银行中，不良率半数以上在1%以下，北京银行的不良率最低，仅有0.36%。具体来看，地方性银行的个人贷款不良率普遍在1%以下，仅有青岛农商行和郑州银行在1%以上，郑州1.69%的零售不良率更是超过了其余所有上市银行，这意味其零售业务的资产质量在上市银行中最差。
而在北京银行之后，中行和建行的不良率均为0.41%，领先国有大行。随后国有大行的排名为为农行0.59%、工行0.61%、邮储银行0.99%，交行的不良率在国有大行中最高，是唯一突破1%的一家，为1.06%。而在股份行中，招行零售业务不良0.73%最低，华夏银行最高为1.57%，仅低于郑州银行，在上市银行中排名倒数第二。
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