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五分钟读懂一家企业——濮阳惠成

时间:2021-04-29 13:31:41

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濮阳惠成

濮阳惠成主要会计数据和指标

2019年年报主要会计数据和指标

2019年杜邦分析结构图

企业主营业务与主要产品

公司主要业务

公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售,主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等,广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。

五分钟读懂一家企业——濮阳惠成

公司以“技术领先,成本优势,产品线持续优化延伸”为定位,先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、氢化双酚A等产品填 补国内工业化生产的空白,降低国内市场对进口产品的依赖;同时,与国外竞争对手相比,公司能够更加方便快捷地服务客户,在国内外客户中建立了优秀的企业形象。公司将在原有的经营模式上,紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持, 对原有的经营模式进行优化和创新,以实现资本推动产业发展的最终目的。

企业发展历程

公司主要产品

主要产品

主要产品列表

企业优势

产业景气叠加国产替代,电子化学品有望快增长:与 LCD 相比 OLED 性能优势突出,将逐步替代 LCD,加上显示屏行业自发增长需求,未来全球OLED 面板需求快速增长,预计将带动上游OLED 材料增速在 20-30%。据华经情报网显示,18 年国内 OLED 有机材料进口依赖度超九成,而 18年到 23 年国产 OLED 材料市场规模将从 0.6 亿元约爆增至 275 亿元,在自主可控、国产替代的大背景下,国内 OLED 材料市场将迎来发展机遇。公司是国内OLED中间体龙头企业,该业务毛利在公司总毛利中占比超三成,公司主要专注于蓝光材料,优势在于针对不同的技术路线配备不同的中间体材料,可以快速响应,毛利率普遍在 60%以上,在未来 OLED 产业快速发展浪潮中,公司可充分受益。

产品优势:公司自成立以来,以“技术领先,成本优势,产品线持续优化延伸”为定位,逐步成长为国内领先的顺酐酸酐衍生物生产 企业。公司以市场需求及国际前沿动态为导向,持续开发利润高、销路好的中高端产品,不断优化延伸产品线,通过各新产品的产业化为公司不断注入新的利润增长点。公司非公开募投项目一部分产品为公司产品线的继续延伸及拓展,该类产品可以带动公司高端顺酐酸酐衍生物业务的发展,并与现有固化剂业务形成协同效应,进一步巩固公司在树脂与固化剂领域的品牌影响力和领先地位;电子化学品项目中的产品属于公司遴选出的优质在研项目,该类产品主要应用于高档电子电气封装材 料、光电材料、医药等领域,市场空间较大,毛利率较高,项目建成后将丰富公司产品线,大大提升公司持续盈利能力。

山东清洋收购完成,氢化双酚 A 有望逐步放量,OLED 等电子化学品产能陆续投放。山东清洋主要产能包括 10000 吨/年甲基四氢苯酐、5000 吨/年甲基六氢苯酐,有效打破公司顺酐酸酐衍生物产能瓶颈,同时优化行业格局。公司积极延伸产业链,孵化出的新产品氢化双酚 A 目前处于中试阶段,3000 吨量产线预计 2020 年投产,打开新的成长空间。受益于 OLED 行业的快速发展,公司 OLED 中间体材料快速放量。“1000 吨电子化学品项目”已投产,保障快速发展。

古雷港项目投资协议签订,打开长远发展空间。公司发布公告,与福建漳州古雷港经 济开发区管委会签署《项目投资协议》,具体内容包括顺酐酸酐衍生物、电子 化学品及研发中心。项目位于古雷港经济开发区,预计投资额约 10 亿元,总 用地面积约 180 亩(以实际出让为准),预计分两期建设。该项目一方面继续 增加顺酐酸酐衍生物产能,另一方面强化公司电子化学品业务,打开成长空间。

企业风险点

原材料价格波动幅度较大的风险因素:公司顺酐酸酐衍生物产品生产成本受顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品价格影响较大,给公司产品生产及销售带来不利影响。在原材料价格大幅上升的过程中,产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨,导致公司利润水平短期内下降;在原材料价格大幅下跌过程中,企业库存的高价位原材料同样也会压缩公司的利润空间,原材料价格波动对公司盈利具有重要的影响。公司原材料受国际原油价格的影响,公司在材料价格下降趋势下,通过缩短采购周期、降低原材料 和产品库存量,应对材料价格下降的风险。

受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险:公司顺酐酸酐衍生物产品主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等,广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。如下游行业增长放缓,在新的应用领域还未出现的情况下,顺酐酸酐衍生物 市场需求将会面临增速下降的风险,从而给公司带来不利的影响。

产能投放低于预期。

濮阳惠成

本文数据主要来自于上市公司财报以及机构、分析师研报,主要用于自己分析记录以及读者朋友们快速了解企业基本信息,不作投资建议。市场有风险,投资需谨慎!

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