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利好频发指数创新高,热点变化需留意

时间:2021-08-20 11:25:49

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A股市场观点

利好频发指数创新高,热点变化需留意

周五两市早盘震荡小幅攀升,午后两市在券商板块拉升下继续走高,截止收盘,三大股指全线上攻,均创出阶段新高。大结构上,创业板指强于沪深300创下四年来新高。行业表现来看涨多跌少,食品饮料、家用电器、商业贸易、医药生物等涨幅居前,钢铁、采掘、公用事业、通信等下跌;主题方面:锂电池、啤酒、地摊经济等领涨,快递、西藏振兴、鼠疫、尾气治理等跌幅居前。两市合计成交超过7788.7亿元,较前一交易日有所放大。北向资金大幅净流入,沪股通净流入112.9亿元,深股通净流入97.21亿元。

利好频发指数创新高,热点变化需留意

受富时罗素第一阶段扩容等影响,大盘终于形成向上突破走势。中短期市场,我们维持外部扰动将明显减轻的观点。外盘方面,美股转向横向震荡的概率较高;外部基本面看,中美会晤举行暂时给持续下行的中美关系止血;中印边境摩擦无碍大局;但中期美欧疫情走向和对经济的影响仍需要观察。国内方面,经济复苏势头良好,近期北京疫情反复,但防疫措施及时有力,预计整体影响微弱;流动性方面未来降息、降准预期上升。短期市场关注焦点在政策面。上证综指新编制方案发布,有望改变过去上证综指因旧有的权重股占比过大而长期低迷的状态。技术上,沪深300和上证综指均形成技术性突破且均创下阶段新高,上方缺口位置阻力临近,震荡上行是主基调;上证50走势稍弱;成交量有所放大,未来攻击力度看成交量配合。

中小创同步上涨,其中创业板创下年内高点。目前创业板注册制加速,美国对华为解封有利于科技板块走强;港股大型科技股上市吸引全球大量资金,科创板中芯国际IPO注册成功,周末科创板50指数发布、上证综指新编制方案纳入科创板等,均有利于中小创继续回升。技术上,中小创持续创出反弹新高,但成交量未能明显放量,未来能否继续走强还需关注成交量的配合。

综上所述,中短期市场外部影响减弱,疫情反复可控,降准预期回升,政策面友好,大盘冲击3000点概率较大,但需关注量能配合。大结构上,中小创持续走强,配置偏向于小型股。

结构上,医药生物和大消费短暂调整后继续走强,多重利好推动券商行板块大涨,近期走强的钢铁等步入调整。短期市场需留意热点变化的概率。预计未来市场,大消费和新经济仍将为市场重要的两级,但需留意分化。食品饮料、医药生物等有望强者恒强,可多加关注。新经济则包涵新型消费形态、5G、数据中心、充电桩、新能源汽车等诸多方面稳健投资者仍可重点关注汽车、家电、地产、基建等内需周期品种,和低估值的金融板块。

操作上,市场风格、结构、趋势较为清晰,上调仓位至90%。依据不同风格在成长、价值、金融等配置。


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